猴王孙悟空因拿了龙王的镇海之宝－金箍棒做为自己的武器，被龙王告上天庭，太白金星献计，将孙悟空骗上天庭，封为弼马温，暗中压制他。孙悟空识破诡计，反出南天门。玉帝恼羞成怒，命李天王喧领天兵天将捉拿孙悟空。孙悟空奋起神勇，众天神纷纷败退。玉帝接受金星再次献策，假意封孙悟空为齐天大圣……