温特穆特医生的女儿克拉拉在过十二岁生日的当天，邀请木偶戏大师格利西尼来家里表演威尼斯木偶戏。格利西尼的两个学徒莉奇·罗丝和帕斯弗都是孤儿，他们非常羡慕克拉拉优越的家境。其实，克拉拉心中埋藏着不为人知的悲伤、内疚和秘密。当天夜里，克拉拉失踪了。