在每一年的同一时间，“保护区”的人们都要把一个小婴孩放在森林里，献给女巫。他们指望通过牺牲婴孩的性命来避免灾难，换取整个保护区的平安。其实，森林里的女巫仙婆婆是个非常善良的人，她跟睿智的沼泽怪兽和完美的小飞龙生活在一起。